株式会社丸新設備（架空の会社）
失注の理由は「予算」「時期」「連絡なし」。担当者の記憶だけで追っていた案件を、AIが示す「今日やること」で追えるようになるまでの物語です。
- Before
- 連絡のタイミングを逃し、他社に先を越される
- 使った機能
- 顧客ごとの活動の記録と、AIの次の一手の提案（順次提供）
- After
- やるべき事を、やるべきタイミングで
AIで、営業はもっと前に進める。
営業の記録を、 次の一手に。
メール・電話・商談・議事録が顧客ごとの記録にまとまり、ビズナビが読んで「誰に・何を・いつ」を出します。
人がやるのは、確認することと、会って話すこと。
- 貯まる記録が顧客ごとに貯まる
- 出す今日やることが出る
- 測る途中の動きを数字に
※AIの次の一手の提案と、途中の動きの指標は順次提供です。
02ビズセールスナビで変わる営業
営業の「もったいない」を、なくしていく。
記録はあるのに、次の動きにつながらない。やる気の問題ではなく、仕組みの問題です。
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情報が散らばる
メール・電話・名刺・議事録はあるのに、次に何をするかにつながらない。
Before 
情報があちこちにあり、必要な情報を探すのが大変… After 
メール・電話・商談・議事録が、顧客ごとに時系列で残る。 -
フォローを忘れる
提案書を出したあと、返事がないまま、時間だけが過ぎていく。
Before 
気づいた時には
もう遅い…After 
提案のあとに追う相手や約束の日が、やることの一覧に期限の順で並ぶ。 -
営業が属人化する
訪問の件数は分かっても、その後に何を送ったか・いつ追ったかは本人しか知らない。
Before 
ノウハウが個人に閉じてしまう… After 
履歴と根拠が引き継がれ、担当が変わっても、休んでも、同じ動きができる。
CASE漫画で見る活用イメージ
受注を逃していた会社が、変わるまで。
架空の設備会社を舞台に、営業の記録が「次の一手」に変わるまでを漫画で紹介します。
※漫画に登場する会社・人物はフィクションです。
03主な機能
営業に必要な機能が、ひとつに。
顧客管理から案件管理、活動記録、タスク管理、AIによる次の一手の提案（順次提供）まで。営業に必要な機能を、シンプルに、使いやすくまとめました。
会社のページの表示例。基本情報、担当者、進行中の案件、最新の活動が1つのページにまとまります。
案件の一覧の表示例。ステージ、確度、見積額、想定導入時期、次アクションを一覧で確認できます。
活動の一覧の表示例。商談・訪問・電話・メールなどの記録を、日時・会社・案件と一緒に確認できます。
タスクの一覧の表示例。活動予定・議事録のタスク・案件のネクストフォローが1か所に集まり、期限で絞り込めます。
AIの提案の表示例。なぜ今・なぜこの会社かの理由と根拠の記録が示され、採用・見送り・保留は担当者が選びます。
設定の追加機能の表示例。ホームページ連携・架電・外部スタッフ・採用管理などを、会社ごとにONとOFFで切り替えられます。OFFにしても登録したデータは消えません。
画面はサンプルデータによる表示例です
04使うほど育つ
記録が増えるほど、次の営業が強くなる。
使い続けるほど、御社の売れ方に合った判断へ。受注した案件と失注した案件の動き方を、御社のデータで突き合わせる仕組みを、順次提供します。
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01
貯まる
メール・電話・商談・議事録が、顧客ごとに時系列で残ります。人が入れるのは、会ったあとの結果が中心です。
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02
学ぶ順次提供
受注した案件と失注した案件の動き方を、御社のデータから突き合わせます。
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03
出す順次提供
顧客ごとに、今やるべき動きを「誰に・何を・なぜ今」で出します。
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04
測る順次提供
出した動きがどれだけ実行されたかを、新しい指標で追います。
画面はサンプルデータによる表示例です。AIの提案は、記録の内容をもとに出る候補で、採用するかどうかは担当者が決めます。
「学ぶ」「出す」「測る」は順次提供です。
05導入・ご相談
ビズセールスナビを、あなたの営業に。
御社に合わせるのは設定であり、開発ではありません。
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STEP 01
聞き取り
取り扱う商品と営業の進め方を確認します。
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STEP 02
設定・データ移行
項目や段階の名称を御社に合わせ、今の管理表からデータを移します。
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STEP 03
研修・運用開始
全員で90分の研修。覚える画面は1つだけです。30日目・90日目に運用を確認し、以降は月1回の定例で支援します。
まずは、ビズセールスナビを見てみませんか？
ご契約の前に、今の管理表を拝見して、仮の画面をお作りします。まずは、お気軽にご相談ください。